Global X ofrece diferentes tipos de ETF de futuros de Bitcoin
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El último ETF de Global X se unirá a otras ofertas vinculadas a bitcoins recientemente lanzadas en el mercado estadounidense el martes, aunque el producto de la empresa va más allá de la simple inversión en contratos de futuros.
Además de las posiciones largas en contratos de futuros de bitcoins que cotizan en EE. UU., El ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) invierte en valores de renta variable de emisores globales que la firma cree que están posicionados para beneficiarse de nuevos avances en la tecnología blockchain.
Estos incluyen empresas que derivan, o esperan obtener, al menos la mitad de sus ingresos, ingresos operativos o activos de la minería de activos digitales o aplicaciones, transacciones, integración y hardware relacionados con blockchain, según el prospecto resumido del fondo .
BITS también puede invertir en empresas estadounidenses que poseen activos digitales directamente y pueden obtener acceso a empresas blockchain indirectamente a través de ETF, según las notas de presentación.
«A medida que avanzan las tecnologías blockchain y los activos digitales experimentan una mayor adopción, creemos que habrá ganadores tanto en las acciones como en los activos digitales y, por lo tanto, queremos mantener la exposición a ambas partes del ecosistema del tema», dijo Matt Kunke, analista de investigación de Global X, a Blockworks. .
El fondo llega después del lanzamiento del primer ETF de futuros de bitcoin en los EE. UU.: El ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO), que llegó al mercado el 19 de octubre. El ETF Bitcoin Strategy (BTF) de Valkyrie Investments se lanzó tres días después.
BITS se cotiza el mismo día que el ETF de estrategia de Bitcoin de VanEck (XBTF) . Estos dos fondos cobran una tarifa de 65 puntos básicos, menor que la tarifa de 95 puntos básicos de las ofertas de ProShares y Valkyrie.
BITO, BTF y XBTF invierten principalmente en contratos de futuros de bitcoins.
Apuntar a una exposición de futuros de bitcoin de aproximadamente el 50% debería mejorar la capacidad del fondo Global X, dados los límites de posición de futuros en la CME, explicó Kunke. Mantener una asignación más pequeña a los futuros de bitcoins también permite a la empresa ser «más ágil» para encontrar potencialmente un mejor valor y reducir los costos de lanzamiento, agregó.
“Muchos de los productos existentes en la actualidad están diseñados para ser vehículos de acceso para futuros de bitcoins, que creemos que están más orientados a inversores a corto plazo”, explicó Kunke. «BITS adopta un enfoque distinto centrado de manera más temática en bitcoins y activos digitales, que creen que es más relevante para los inversores a largo plazo».
El analista de ETF de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, señaló que el enfoque del fondo Global X en las empresas de blockchain lo hace más similar a los fondos de acciones temáticos criptográficos que a los ETF de futuros de bitcoin que ya están en el mercado.
«Obviamente, existe una demanda de productos como este con una alta correlación con bitcoin y cripto en general», dijo a Blockworks.
El fondo blockchain más grande de EE. UU. Es el ETF de intercambio de datos transformacionales de Amplify Investments (BLOK). Ese fondo se lanzó en enero de 2018 y actualmente tiene alrededor de $ 1.7 mil millones de activos bajo administración.
“Si bien Global X llega un poco tarde aquí, creo que si pueden proporcionar un rendimiento superior sólido junto con una correlación muy alta y una beta para el mercado de bitcoins y criptomonedas, puede encontrar un carril sólido para sí mismo entre los asesores e inversores que no están listos o que lo están no se le permite saltar completamente a la tenencia de criptomonedas directamente ”, explicó Seyffart.
Fundada en 2008, Global X tiene 88 ETF que cotizan en los EE. UU. Con activos combinados de aproximadamente $ 44 mil millones, según ETF.com .
Aunque el ETF más nuevo de Global X se gestiona activamente, la empresa lanzó un ETF Blockchain (BKCH) basado en índices en julio. El fondo, que tiene un índice de gastos de 50 puntos básicos, ha tenido una rentabilidad del 25,6% en los últimos tres meses, al 11 de noviembre, según datos de FactSet.
Las cinco principales participaciones de BKCH son Marathon Digital, Coinbase, Riot Blockchain, Hut 8 Mining y Voyager Digital.
Global X también propuso a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en julio lanzar un fideicomiso de bitcoin, que mantendría el activo criptográfico directamente. La SEC negó el ETF de bitcoin spot planificado de VanEck la semana pasada, y muchos otros productos similares esperan la aprobación regulatoria.
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